Молодой учитель по рисованию, начинающий художник пытается обучить свою первую ученицу рисовать женское тело с натуры. Исправляя некоторые штрихи, по которым были допущены ошибки, рука молоденькой девушки падает на пах учителя. Ее удивило, что его член был напряжен. Мужчина не ожидал такого поворота событий и искренне удивляется, но слегка раскрепощившись, целует ей грудь, вытаскивает ее из футболки и начинает теребить. Девушка начинает возбуждаться и, решив прилечь на диван, раздвигает ноги. Молодой учитель задирает девушке юбку, сдвигает в сторону трусики и, запустив один палец во влагалище, принимается вылизывать молоденькой девушке клитор. Девушка тоже оказалась не проста и, получив удовольствие, решает доставить его своему учителю. Садится на колени, снимает штаны с мужчины, удивляется размерам его инструмента, но принмается сладострастно его сосать, погружая глубоко в горло его головку. После этого он входит во влагалище молоденькой девушки, долбя ее то поставив на колени, то повернув на бок и проникнув сзади, то сажает ее сверху и, придерживая ее руками, помогает ей двигаться на его члене. Мужчина кончает молоденькой девушке рот, заливая спермой грудь и горло.